FXRE - фонд REIT на Мосбирже

FXRE - фонд REIT на Мосбирже

 

Все инвесторы давно ждали полноценный фонда на недвижимость, который можно было бы купить на Мосбирже. Встречаем.

FXRE — первый в России ETF, позволяющий инвестировать в американские трасты недвижимости  (REIT).

В составе FXRE более 120 акций компаний сектора недвижимости США. Компании, представленные в фонде, владеют и управляют приносящей доход недвижимостью, а также имеют ряд налоговых преимуществ.

Покупая акции FXRE, российские инвесторы получают доступ к простому и удобному способу инвестирования в недвижимость.

Подробности по фонду

🔹 Портфель FXRE состоит из классических REIT - это публично торгуемые долевые фонды, владеющие и управляющие недвижимостью, которая приносит доход.

🔹 FXRE реинвестирует приходящие дивиденды от REIT из его состава

🔹 Общая годовая комиссия по FXRE составляет всего 0,60%

🔹 Торгуется в рублях и долларах как акция

🔹 Простота доступа к акциям обращающихся инвестиционных трастов недвижимости для всех категорий инвесторов (не требуется квалификация)

Во что инвестирует фонд

Промышленные REIT - 24,5%
Инфраструктурные REIT - 18,9%
REIT жилой недвижимости - 17,3%
Розничные REIT - 12,4%
Медицинские REIT - 9,1%
Офисные REIT - 8,6%
Диверсифицированные REIT - 3,6%
Гостиничные REIT - 3%
Прочие REIT - 2,6%

Очень важно, что в состав фонда не входят:

❌ Mortgage REIT (Ипотечные REIT) – инвестируют в ипотечные кредиты, ценные бумаги с ипотечным покрытием и другие активы, связанные с ипотекой

❌ Timber REIT — обладающие лесными территориями и зарабатывающие на продаже древесины и связанных продуктов, лесохозяйства

C 2009 индекс, который отслеживает фонд FXRE - SGUSACRN Index - вырос на 695%.

Максимальная волатильность за этот период была в феврале 2020 года 40%. Это очень серьезное падение. Напомню рынки тогда падали на 32%.

Если сравнивать с другим лидером REIT VNQ, то VNQ так же с 2009 года вырос на 821% и при этом волатильность была в 2020 году 43%.

К слову рост широкого рынка S&P500 за этот же период составил 800%

Вот что еще важно. Сейчас все REIT на максимумах. Если есть планы заходить в позицию, то очень осторожно и на просадках. Инвестирование в фонды недвижимости в целом не лучше рынка при этом они сильно чувствительны к падению.

Максимальная доля в портфеле 20%. Данный фонд уже доступен в ВТБ и в рублях и в долларах. В Тинькофф доступен в рублях.

 

Хотите научиться грамотно выбирать инструменты фондового рынка? На своих консультациях мы на пальцах объясняем, с чего начать и куда вкладывать сбережения. Наши стратегии позволяют зарабатывать от 8% годовых в долларах. Записывайтесь на бесплатную онлайн-консультацию.

Всем прибыльных инвестиций!