Как получить прибыл от роста инфляции?

Есть инструмент на рынке, который позволяет получать прибыль от роста инфляции. Чем она выше, тем выше и ваша прибыль.

Казначейские ценные бумаги с защитой
от инфляции (TIPS) — это тип казначейских ценных бумаг, выпускаемых правительством США.

TIPS индексируются с учетом инфляции, чтобы защитить инвесторов от снижения покупательной способности их денег. Растущая инфляция приводит к росту ключевой ставки США. Из-за этого падают в цене акции, облигации и иные ценные бумаги. Однако, это лишь увеличивает доходность TIPS.

Давайте посмотрим на примере, как это происходит:

1) 01.01.2022 Инвестор покупает TIPS на $1,000
2) 01.06.2022 Каждые полгода инвестор получает купон от 0.1% до 1%
3) 01.01.2023 За год инфляция составила 8%.
Облигация погашается и инвестору возвращается $1,000 + 8% = $1,080

Интересно? Едем дальше.

Основные принципы TIPS:

▪️ Минимальная доходность инвестора равна инфляции.
▪️ Инвестор дополнительно получает до 1% годовых, за счёт купонных выплат.
▪️ TIPS – выпускаются казначейством США и они сверхликвидны. В течении дня можно купить и продать
на любую сумму.
▪️ Чтобы получить доходность равную инфляции, нужно держать TIPS до погашения. На рынке торгуется
множество TIPS с погашением от одного месяца до 20+ лет.
▪️ Так как инвестор удерживает TIPS до погашения, то никакие просадки и кризисы ему не страшны, так
как рыночная цена не влияет на его финальную доходность.

И вишенка на торте!

▪️ За счёт финансовых инструментов можно увеличить доходность до 20% годовых $, если инфляция
составит 8% и более.

Интересна такая стратегия?

Активные стратегии управления на фондовом рынке с доходностью 18% годовых в долларах.

Создаем и управляем сбалансированными стратегиями для создания капитала под пассивный доход